Selim, kariyerinde yaşadığı başarısızlıklar ve acı bir boşanmanın ardından memleketine geri döner. Geleceğe dair net bir planı olmayan Selim, İzmir'in sokaklarında amaçsızca dolaşarak geçmişiyle yüzleşir: ailesi, okul arkadaşları ve eski bir sevgilisiyle yeniden bağlantı kurmaya çalışır.
İzmir'de geçirdiği bu dönemde Selim, askerlik arkadaşı olduğunu söyleyen, çekici bir enerjisi olan aylak Cihan ile karşılaşır ve onunla vakit geçirmeye başlar. Selim, eski hayatının izleriyle karşılaştığı bu süreçte, İzmir Körfezi'nde meydana gelen bir kaza şehri derinden sarsar. Aniden yayılan ve şehri yaşanmaz hale getiren iğrenç bir koku, Selim'in hayatını da beklenmedik bir şekilde etkiler.
Bu çevre felaketi, Selim için bir dönüm noktası olur. Yıllar sonra geri döndüğü İzmir'de, bu felaketle birlikte yeni bir dünya keşfetmeye başlar. Şehirdeki insanların yaşadığı değişim, Selim'in kendi iç dünyasına da yansır.