Usta ile Margarita

1930'ların Moskova'sındayız. Tanınmış bir yazar olan Usta, Pontius Pilatus hakkındaki "alternatif" bir İncil hikayesini anlatan oyununu sahnelemeye hazırlanmaktadır. Ancak oyunu, Sovyet edebiyat bürokrasisi tarafından "din propagandası" yapmakla suçlanır ve sert bir şekilde sansürlenir. Usta, meslektaşlarının ihaneti ve sistemin baskısı altında kariyerini ve itibarını kaybeder. Tam bu umutsuzluk anında, hayatının aşkı Margarita ile tanışır. Margarita, Usta'ya ilham ve cesaret verir, onun en büyük destekçisi olur.

Usta'nın hayatı paramparça olurken, Moskova'ya gizemli ve karizmatik bir yabancı gelir: Kendisini kara büyü uzmanı olarak tanıtan Profesör Woland. Woland, aslında bizzat Şeytan'dır ve tuhaf yardımcılarıyla (kocaman siyah bir kedi olan Behemoth, suikastçı Azazello ve koro şefi Korovyev) birlikte Moskova'nın ikiyüzlü, materyalist ve yozlaşmış aydınlarını ve bürokratlarını cezalandırmak için bir dizi akıl almaz olaya imza atar.

Usta, yaşadığı baskılar sonucu akıl hastanesine kapatılır. Onu kurtarmak için her şeyi göze alan Margarita ise Woland ile bir anlaşma yapar: Şeytan'sın yıllık balosuna ("Büyük Balo") ev sahibeliği yapma karşılığında Usta'sına kavuşacaktır. Margarita, bu anlaşmayla kendini cadıya dönüştürür ve Moskova semalarında çıplak bir şekilde uçarak ölüler ve günahkarlarla dolu şeytani bir partiye katılır.